如何释放5G新商业价值？

2019年，全球开始规模部署5G。截至2021年末，全球5G基站总数超过200万个，5G已实现规模化商用。其中，中国的基站数量达142万个，在全球占比高达60%；5G 2B应用创新类项目超过1万个，并形成了商业价值闭环。在5G这条赛道上，中国已经成为全球引领者，并不断取得创新突破。

ICT产业的发展是市场需求和技术创新双轮驱动的结果。进入产业互联网周期后，以中国和美国为代表，国家战略开始超越市场和技术，成为5G部署的第一驱动力。中国以适当超前的基础设施建设画出5G蓝图，目标是通过5G促进社会、产业向数智化转型升级。政策成为产业升级进化的最大推动力。那么运营商如何面对市场，实现国家战略和产业战略的协同，孵化行业新业态，形成商业价值闭环呢？

洞察数字化五波演进，抓住市场主航道节奏

从4G移动互联网时代的演进逻辑来看，数字化的第一波和第二波，引爆市场的主航道业务非常清晰。第一波围绕着4G生活入口，第二波以移动短视频为主。从移动互联网的主业务演进推断，5G产业的发展需要与垂直生态中的应用和终端相互协同，其控制点在于“客户体验和价值应用”（如图1）。

图1 数字化的五波演进

经过“4G+短视频”模式的市场培育，叠加疫情影响，视频直播（直播带货）和基于固网宽带的Zoom、钉钉、Welink等融合视讯业务逐步走向成熟和规模化应用，即数字化的第三波。从技术和市场成熟度来看，融合视讯是当前5G快速发展的主航道应用，对5G千兆市场的发展具有巨大的驱动力。

与此同时，美国、日本、韩国、中国等市场的AR/VR技术应用和终端创新也正快速突破，逐步形成数字化的第四波。预计在未来2~3年，AR/VR将跨越规模化商用的临界点。此外，高阶2B场景的应用创新也在迭代下逐步成熟，预计在3~5年的周期内，将陆续突破价值临界点，形成数字化的第五波。

当前市场主航道正处在数字化的第三波（即融合视讯业务的规模化商用阶段），其在全球市场上呈现两个趋势：在EM（发展中市场）下沉，在DM（发达市场）与企业/行业业务深度融合。

我们唯有洞察和识别市场的主航道，以应用为驱动、场景为导向，加速转型，才能赢得自身的快速发展。

四大价值场景，推动5G商业化步入产业深水区

如今，全球主要市场都形成了具备5G商业价值的典型范例：中国在5G 2C深度流量经营和5G 2B新业态创新两个领域表现突出；欧洲和中东在FWA（固定无线接入）的拓展上形成商业正循环；韩国、日本则在AR/VR应用上实现创新突破；欧、美在工业互联网领域形成点的应用和解决方案。这些成功案例有效推动5G商业化进入产业深水区（如图2）。

图2 5G四大商业价值场景

商业价值场景1：5G协同4G，巩固和改善4G格局。在中国市场上，5G已经超越4G，成为移动互联网下电信领域的主导业务，并对已有的4G市场格局产生了深刻影响。5G驱动了移动互联网的人口红利向流量红利升级。中国的5G基站142.5万个，4G基站582万个， 5G基站数量占4G基站总数的20%，带动的流量分流比也超过了20%（如图3）。由于疫情，融合视讯类业务如视频直播、企业视讯会议，在教育、医疗、政务等行业得以快速成熟和发展。国内DOU（平均每户每月上网流量）迅速击穿4G网络的最佳体验DOU值——5GB，在2021年12月达到了11.7GB。在此场景下，5G叠加4G使网络的最佳体验得以保持，甚至进一步提升。按照网络技术能力和流量通量能力推演，在网络资源满配的条件下，5G网络的最佳体验DOU值可以达到50GB（符合每代10倍的递增规律）。因此，5G协同4G改变了移动互联网的竞争基准，5G将带来移动互联网业务下运营商市场的格局重构。简而言之，谁的5G网络强，谁的用户市场就大。

图3 20%临界状态下，5G开始改变市场格局

商业价值场景2：替代百兆固网，发展FWA。在国内和海外的4K/8K直播等应用场景采用5G替代光纤网络固定化接入的方式，成为5G商业价值闭环的另一个突出应用（如图4）。在中东、拉美、北美、欧洲等无法部署光纤的偏远区域，用5G来替代固定接入的FWA解决方案，具备快速部署、成本低廉的优势，可有效提升市场渗透率，快速改善FMC固移融合格局。当前百兆的标准可以满足家庭主流高清大屏视频和游戏业务的用户体验需求。提供此类服务的有沙特的STC和Zain，欧洲的Sunrise等运营商。

图4 5G FWA解决方案的4K/8K直播应用

商业价值场景3：5G 2C典型应用AR/VR。5G在韩国的发展呈现出新的特色，韩国运营商如LG U+，利用5G高速低延时的能力，融合本地领先的AR/VR产业，逐步形成5G AR/VR创新应用的突破并开始规模化商用。AR/VR应用将DOU值提升到30GB，ARPU（每用户平均收入）一度增长到37%，开创了真正的5G 2C应用市场。

商业价值场景4：创新5G 2B应用和解决方案，突破产业互联网。中国5G市场发展已经领先全球，截至2021年底，中国的5G基站数量已超过142万个，在全球份额占比超过60%。以中国移动为代表的运营商，以华为、阿里、腾讯等为代表的互联网公司纷纷进入5G 2B的创新领域。到2021年，中国的5G 2B创新项目已超过1万个，呈现出百花齐放、百家争鸣的态势。5G在港口、矿山、钢铁、电网等行业已经形成初步的解决方案和新业态、新应用，诸多项目中心商业业态日渐成熟，并领先全球，形成了创新生态链。

在上述四种商业价值场景中，场景1和场景2延续了百兆的管道模式，是电信连接业务的惯性增长路径，在全球人口和连接增长逐步趋近瓶颈的情况下，上升空间有限。因此，利用5G 2B的独特属性，构建垂直生态化解决方案，打破垂直增长的天花板，发展基于数智化平台的新增长模式，将是5G价值的重大突破！

5G 2B，打开垂直市场新蓝海

2021年，面向数字化第四波AR/VR的战略转型，吸引了业内人士的关注和资本市场的大量投入，特别是Meta（原Facebook）和微软的入局，掀起了5G 2C行业的新一轮热潮。新玩家基本都是面向新应用，打造贯穿终端、网络、平台和生态的硬、软件技术解决方案。2022年，产业对AR/VR的热情开始回归理性，大家普遍意识到，要达到市场体验和价值临界点（如视觉沉浸感指标UVI，Unit of Visual Immersion），硬件、软件预计还需要2~3年的成熟期。

因此，市场垂直增长的希望再次落到5G 2B的场景上，有些场景对技术的要求更高且更为复杂，目前的技术尚不能满足。但鉴于中国的诸多产业还存在技术简单，场景也不复杂的低阶、中阶解决方案的需求，对5G 2B而言是一个突破的契机。如同移动互联网时代的移动支付场景，中国因金融服务水平不足，利用移动互联网技术反而得以实现对美国的弯道超车。

行业解决方案的突破需要从低阶、中阶场景启动，融合百兆和5G、千兆光网等连接技术，进而集成ABCSIV（AI、大数据、云、安全、物联网、行业技术），形成类似智能手机的操作系统及App类体验的应用，即形成贯穿技术链条的行业解决方案（如图5）。 

图5 5G 2B解决方案创新

垂直解决方案的突破将助力运营商在商业价值上进入新的蓝海，超越基于用户规模的人口红利模式和基于DOU增长的流量红利模式。解决方案能力的沉淀将构筑运营商数智化平台的领导力，并基于平台形成PaaS和SaaS的新盈利模式。因平台的能力核心体现在云、大数据、人工智能和安全等DT数据技术上，可称之为数据红利；同时，基于平台使能生态的应用创新将为运营商带来行业数智化应用分成的信息红利。

运营商数智化转型的重点，是在巩固传统网络、连接业务和盈利模式的基础上，在新的产业互联网周期内，实施垂直解决方案创新和数智化平台转型，在商业上创新发展“4个新红利”（如图6）。

图6 5G 2B新商业价值——4个新红利

发展数智平台，构建“343”新盈利模式

在5G发展的初期阶段，其商业价值主要体现在移动互联网的流量红利上，即协同4G进一步提升DOU，同时结合视频内容（数字化的第三波）破解“哑管道”竞争困局，实现基于DOU增长的ARPU提升。另外可以通过5G与云、安全等能力结合，发展专线业务，提升ARPU。

从产业发展的价值趋势看，垂直数智化能力和服务的创新突破，才是价值的新蓝海。运营商可以构建面向2B市场的垂直解决方案，进而沉淀发展数智化平台能力，即通过升级数字化平台各个模块的智能化能力来提升竞争力，从而助力实现20%~30%的营收增长。在可预见的5G价值演进发展中，将出现超越连接、平台主导的“343”模式盈利架构，即连接占30%营收，平台占40%营收，信息化业务收益分成占30%的“橄榄型”范式。

5G发展已经进入成熟阶段，市场商业价值呈现梯次扩展的状态。初期的流量红利是在协同4G基础上出现的新增长模式，更重要的新赛道应该来自2B市场的解决方案和数智化平台的创新突破，发展基于数智化平台的新增长模式。运营商将超越网络、连接，实现在数据红利和信息红利上的价值增长，进入发展的新蓝海！

文/华为运营商BG 李常伟、侯英镇、亢锐、王鹏、郑宇 

转载自：https://www.huawei.com/cn/technology-insights/publications/huawei-tech/202203/unlock-new-business-value-5g